全球100大集裝箱班輪公司運力排名出爐
行業資訊 | 2024-06-12
據Alphaliner最新數據，截至2024年6月(yue)7日，全球(qiu)(qiu)正在運(yun)營的集(ji)(ji)裝(zhuang)箱船(chuan)數量共計6966艘(sou)(sou)（其中6172艘(sou)(sou)為純集(ji)(ji)裝(zhuang)箱船(chuan)，其他為多用途(tu)船(chuan)），總運(yun)力(li)為2991.54萬TEU，折合約(yue)3.55億載重噸。自今年3月(yue)中旬以來，僅不到三個月(yue)的時(shi)間，全球(qiu)(qiu)集(ji)(ji)裝(zhuang)箱船(chuan)增加(jia)了115艘(sou)(sou)，運(yun)力(li)增加(jia)85.68萬TEU，且訂(ding)單(dan)仍在不斷交付(fu)，而據克(ke)拉克(ke)森統計，2023全年共計交付(fu)集(ji)(ji)裝(zhuang)箱新船(chuan)僅191艘(sou)(sou)。按運力排名，前二十大班輪公(gong)司(si)分(fen)別(bie)是：地中海航運（第1）、馬士基航運（第2）、達飛海運（第3）、中遠海運（第4）、赫伯羅特（第5）、ONE（第6）、長榮海運（第7）、HMM（第8）、以星航運（第9）、陽明海運（第10）、萬海航運（第11）、太平船務（第12）、海豐國際（第13）、X-Press（第14）、高麗海運（第15）、海領船務（第16）、伊朗國航（第17）、Unifeeder（第18）、長錦商船（第19）、中谷海運（第20）。前十大班輪公司占據全球市場84.5%，今年以來，地中海航運接新船、買舊船，運力總和已超580萬TEU，比排名第二的馬士基多出近152萬TEU，穩坐龍頭。按照手持訂單情況來看，目前排名第三的達飛輪船或將在運力規模上超過馬士基。此外，與3月份榜單相比，地中海、馬士基、中遠海運運力增長均超過10萬TEU，其中馬士基增長最快，共計新增運力13.2萬TEU，運營船舶增加24艘。
值得注意得是，與其他頭部班輪公司花費了數十億美元購買二手船和訂購新船不同的是，馬士基新增運力大多來自于租船，在第一季度，馬士基只接收了2艘新造船。其實，馬士基自開始戰略轉型時起，就將未來幾年的運力規模定在400萬到440萬TEU之間，并將戰略重點設定在通過提高準班率、提升客戶體驗以及引入在線服務和產品來提高海運業務的業績表現并創造更好的客戶體驗上，而其于今年年初提出的“雙子星”（Gemini）計劃就是通過所謂的樞紐-輻射網絡（hub & spoke）確其保船期準班率超過90%，根據該計劃，馬士基與赫伯羅特將在其新運輸網絡下運營近300艘船舶，總運力約為 340萬TEU。
與馬士基臨時租船的打法相比，以星航運(yun)是貨真價實的租船大佬。4月3日，以星航運接收了“ZIM Mount Vinson”號集裝箱船，運力15248TEU，這是三星重工為全球最大的獨立集裝箱船船東塞斯潘Seaspan建造的10艘同尺寸集裝箱船系列中的最后一艘，以星航運租賃了這10艘集裝箱船長達12年，大幅提升了其總運力至71.5萬標準箱，成功超越陽明航運，躋身全球班輪公司排名第九。據Linerlytica數據顯示，自2020年以來，以星航運的規模實現了驚人的增長，增加超過一倍，其運力在過去四年內飆升了155%。此外，其運營的船隊預計還將在2024年底前迎來14艘新船的加入。
在頭部班輪公司打得火熱的同時，中小型船公司也迅速響應市場，海領船務作為個中代表，從2023年1月至2024年1月的一年間，成為運力增長最快的中小型班輪公司，今年年初，海領船務所有權發生變更，市場范圍進一步擴大，截至目前，海領船務運力達14.6萬TEU，運營39艘船舶，位列榜單第16，目前海領船務的航線主要集中于到紅海、海灣區域和地中海區域的一些支線，包括中國到阿聯酋、澳大利亞、印度，印度到土耳其、阿聯酋，遠東到地中海，地中海到南美等航線，覆蓋全球34個港口。共有16家中國內地班輪公司（部分注冊于香港）上榜，分別是中(zhong)(zhong)遠海(hai)(hai)(hai)(hai)運(yun)(yun)（第(di)(di)(di)(di)(di)4）、海(hai)(hai)(hai)(hai)豐國(guo)際（第(di)(di)(di)(di)(di)13）、中(zhong)(zhong)谷(gu)物(wu)流（第(di)(di)(di)(di)(di)20）、安(an)通(tong)控股（第(di)(di)(di)(di)(di)23）、寧波遠洋(yang)（第(di)(di)(di)(di)(di)24）、唐山港(gang)合(he)德海(hai)(hai)(hai)(hai)運(yun)(yun)（第(di)(di)(di)(di)(di)30）、上海(hai)(hai)(hai)(hai)錦江航運(yun)(yun)（第(di)(di)(di)(di)(di)33）、中(zhong)(zhong)外運(yun)(yun)集運(yun)(yun)(第(di)(di)(di)(di)(di)34)、中(zhong)(zhong)聯航運(yun)(yun)(第(di)(di)(di)(di)(di)39)、海(hai)(hai)(hai)(hai)南洋(yang)浦新新海(hai)(hai)(hai)(hai)運(yun)(yun)（第(di)(di)(di)(di)(di)44）、安(an)福航運(yun)(yun)（第(di)(di)(di)(di)(di)50）、海(hai)(hai)(hai)(hai)液通(tong)航運(yun)(yun)（第(di)(di)(di)(di)(di)52）、太(tai)倉(cang)港(gang)集裝箱(xiang)海(hai)(hai)(hai)(hai)運(yun)(yun)（第(di)(di)(di)(di)(di)57）、大連集發環渤海(hai)(hai)(hai)(hai)集裝箱(xiang)運(yun)(yun)輸(shu)有限(xian)公司（第(di)(di)(di)(di)(di)81）、達通(tong)國(guo)際航運(yun)(yun)（第(di)(di)(di)(di)(di)89）、廣西鴻翔船務(wu)（第(di)(di)(di)(di)(di)95）。上榜的中國船公司中，國企與民企參半，寧波遠洋（浙江海港）與合德海運（河北港口集團）背靠港口，近年來運力增長迅速，其中，寧波遠洋去年多艘新船下水加上今年一批新造箱的接收，運力達到80821TEU，而其手上還有10艘新船訂單，投入使用后總運力直逼安通控股（目前運力為83008TEU，無新船訂單）。但值得一提的是，日前，招商輪船與安通控股相繼發布公告，宣布籌劃重大資產重組事項，整合中外運集運與廣州滾裝，并通過與安通控股進行重組的方式實現重組上市，安通控股將成為中外運集運和廣州滾裝的控股股東。對于安通控股而言，最直接的好處就是能夠擴大現有船隊規模，整合后，安通控(kong)股+中外運(yun)集運(yun)的總船(chuan)舶數將達(da)113艘，總運(yun)力達(da)130686TEU，船(chuan)隊(dui)運(yun)力排名可(ke)躍升(sheng)至全球第(di)19。合德海運憑借(jie)極具競爭力(li)的(de)價格與服務成(cheng)(cheng)為市(shi)場中的(de)一匹(pi)“黑馬”躋身(shen)TOP30，其“運(yun)(yun)(yun)力(li)規模”正無限接(jie)近美森輪(lun)船(chuan)(chuan)(chuan)和(he)SM LINE，截至目前(qian)，總運(yun)(yun)(yun)力(li)達(da)61942TEU,運(yun)(yun)(yun)營(ying)船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)43艘。業內人士戲稱該(gai)公司“國產版(ban)(ban)美森”，但從經營(ying)手法(fa)和(he)對船(chuan)(chuan)(chuan)隊管(guan)理來看，該(gai)公司似乎更像(xiang)“中國版(ban)(ban)ZIM”（合德海運(yun)(yun)(yun)和(he)以星航(hang)運(yun)(yun)(yun)的(de)船(chuan)(chuan)(chuan)隊構(gou)成(cheng)(cheng)相(xiang)似，僅個位數為自(zi)有船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)）。整體來看，“雙河危機”與地緣政治下，集運運價一路飆升，各大船公司似乎又一次嗅到了疫情期間的“商機”，紛紛入局，2024年一(yi)季度新增(zeng)(zeng)集裝箱船舶88艘，新增(zeng)(zeng)運(yun)力64.38萬TEU，在(zai)冊(ce)新訂運(yun)力達到631.67萬TEU，而(er)其中(zhong)，超大型集裝箱船增(zeng)(zeng)勢明顯。據Alphaliner報道，自馬士(shi)基于2013年推出21000-24232TEU的超大型集(ji)裝箱船(chuan)以來，全球超大型集(ji)裝箱船(chuan)隊(dui)一(yi)直在爆炸(zha)式(shi)增(zeng)長，在短短5年內翻了一(yi)番，并且在43艘(sou)新造(zao)船(chuan)訂單(dan)中，只有6艘(sou)將(jiang)使用傳統(tong)燃料，其(qi)余的將(jiang)使用LNG或甲醇預留動力(li)。Alphaliner數據顯示，目前已(yi)有186艘24000TEU（MGX-24）和稍小的(de)23000TEU（MGX-23）的(de)超大(da)型(xing)(xing)集裝(zhuang)箱(xiang)船舶(bo)在運(yun)營中(zhong)。報告稱：“過去幾(ji)年，超大(da)型(xing)(xing)集裝(zhuang)箱(xiang)船已(yi)成為亞歐航線的(de)支柱，緩慢(man)但(dan)穩步(bu)地取(qu)代了該航線的(de)新巴拿馬型(xing)(xing)船。”目前，地中(zhong)海航運(yun)（MSC）是擁有最多超大(da)型(xing)(xing)集裝(zhuang)箱(xiang)船的(de)班輪公司，超大(da)型(xing)(xing)船運(yun)力達到(dao)110萬TEU。馬士(shi)基(ji)位居第二(er)，超大(da)型(xing)(xing)運(yun)力為60萬TEU。港(gang)口(kou)圈認(ren)為，紅海(hai)危機和巴拿(na)馬運(yun)(yun)(yun)河限流將繼續吸收(shou)額外(wai)的(de)(de)運(yun)(yun)(yun)力，這在(zai)(zai)一定(ding)程度(du)上會增加船舶(bo)運(yun)(yun)(yun)力的(de)(de)臨時需求(qiu)，紅海(hai)危機消弭后(hou)的(de)(de)運(yun)(yun)(yun)力不(bu)平(ping)衡(heng)問題是(shi)各大船公司在(zai)(zai)布局運(yun)(yun)(yun)力時需要緊繃的(de)(de)那根(gen)弦，此外(wai)，2M聯盟的(de)(de)“分手”和“雙子星”戰(zhan)略聯盟的(de)(de)成(cheng)立，無(wu)疑(yi)也(ye)(ye)將給全球航運(yun)(yun)(yun)業帶來新(xin)的(de)(de)變革，租(zu)船也(ye)(ye)好，造船也(ye)(ye)罷，誰將笑(xiao)到最后(hou)？
